Notre approche

Comment construire et faire fructifier votre patrimoine mobilier?

pommeNous vous écoutons...Votre histoire et votre expérience sont les bases de notre approche. Nous établissons ensemble le bilan de votre situation patrimoniale. Nous sommes particulièrement attentifs à:

  • Votre situation personnelle et familiale
  • Vos projets à court, moyen et long terme
  • Votre objectif d’investissement
  • Votre profil d’investissement


Nous prenons le temps de la réflexion, ce qui nous permet de vous proposer une solution sur mesure adaptée.

Recommandation sur la composition de votre portefeuille

Dans le strict respect de votre profil d'investissement, nous décidons ensemble d'une stratégie de placement et une composition de portefeuille optimale et diversifiée dans le cadre d'une assurance vie.

Prise en compte de critères d'optimisation fiscale

Pour répondre à vos préoccupations particulières, telles que successions, préparation de retraites ou autres, des solutions d'optimisations  fiscales ou patrimoniales vous sont proposées.

Accompagnement, suivi et ajustement de vos investissements

Nous effectuons un suivi régulier de vos investissements en fonction de vos objectifs de placement et décidons ensemble d'un ajustement éventuel (toujours dans le cadre de votre assurance vie).

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