Transmission de patrimoine

Trouvons ensemble la stratégie qui vous convient !

La transmission patrimoniale est devenu au fil du temps une pratique de plus en plus fréquente afin d'optimaliser son patrimoine et d'éviter de mauvaises surprises à vos héritiers.

Comme un patrimoine se construit tout au long de la vie, sa transmission s’anticipe en fonction de l’histoire personnelle et familiale de chacun. Il n’existe ni patrimoine type, ni transmission standard. Cependant, cette tâche peut paraître complexe et inquiéter beaucoup de personne.

Chez Financia Invest, nous l'avons bien compris...

Pour que le fruit d’une vie de travail revienne à vos proches sans tracas, nous vous aidons à préparer la transmission de vos actifs.
Tout au long de votre vie, vous vous êtes construit un patrimoine personnel ou familial. Nous nous devons donc de tenir compte de votre histoire et de vos projets afin d'organiser la transmission de ce dernier. Il n'existe cependant aucun patrimoine type et donc aucune transmission standard.

Transmettre son patrimoine n'est pas simplement une donation dans le but de diminuer les futures coûts successoraux.

  • Nous faisons avec vous, le point de votre situation familiale et patrimoniale
  • Nous identifions clairement vos objectifs
  • Nous anticipons les conséquences d'une disparition prématurée ou des différends familiaux
  • Nous mettons en place les solutions les plus avantageuses fiscalement

Quelles techniques de transmission utiliser ?

Il existe de nombreuses façons de transmettre votre patrimoine, citons entre-autres :
donation enregistrée, donation manuelle, aux enfants, aux petits-enfants, donations / partage, souscription de contrats d’assurance vie, clause de retour conventionnel, réalisation de pactes d’actionnaires, acquisition en démembrement croisé, …

Ces nombreux outils permettent de réduire le coût fiscal de la transmission tout en vous assurant une autonomie et une indépendance de gestion de votre patrimoine. La transmission de votre patrimoine génère de nombreuses questions personnelles.

Notre équipe de conseillers est à votre disposition pour envisager avec vous la solution adaptée à votre situation afin de trouver les réponses appropriées et de vous laisser profiter de l'instant présent...

Vous retrouverez des informations sur la transmission patrimoniale en cliquant sur les rubriques ci-dessous :

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